Tây Ngưu Hạ Châu có một ngọn Vô Danh sơn, dưới chân núi nằm một thôn làng tên Trần Gia Thôn.

Trong núi có tin đồn về tinh quái đã truyền qua ba đời, dân làng không dám liều mạng, chẳng biết quy củ bắt đầu từ đời nào, hằng năm cứ đến tháng Mạnh thu, thôn lại chọn ra một đồng nữ độ mười hai mười ba tuổi, dùng vải đỏ quấn thân rồi đặt ở lối vào đường núi, nói là để hiến kính yêu quái, năm nào cũng vậy.

Chỉ có điều, những cô bé này phần lớn đều bị dã thú tha đi, cũng có kẻ bị bỏ đói đến chết.

Chẳng ai hay biết, "sơn đại vương" thực sự của Vô Danh sơn lại là một con Hắc Tông hùng yêu đã tu luyện được ba trăm năm.